Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.

Režie

Tomáš Luňák

Režisér

Hrají

Miroslav Krobot

Alois Nebel (voice)

Marie Ludvíková

Květa (voice)

Karel Roden

Němý (voice)

Leoš Noha

Wachek (voice)

Tereza Ramba

Dorothe (voice)

Alois Švehlík

starý Wachek (voice)

David Švehlík

starý Wachek za mlada (voice)

Ondřej Malý

Olda (voice)

Ján Sedal

výčepní Šokin (voice)

Marek Daniel

psychiatr (voice)